Introducción

Los clientes son un pilar fundamental para el desarrollo de las relaciones comerciales de la compañía, con el módulo de CRM podrá construir vínculos duraderos con sus clientes, permitiendo un mayor control y organización de los servicios y/o productos que le ofrece y a la vez obtener datos que le permitan ejecutar acciones de mejoramiento.

Con esté módulo usted puede:

  1. Crear Clientes
  2. Listar todos sus cliente.
  3. Visualizar oportunidades de ventas.
  4. Casos pendientes por atender.
  5. Directorio de contactos.

Creación de cuentas

Para ingresar al módulo de clientes, debe dirigirse a la parte superior izquierda de su pantalla y dar clic en el tercer icono en el cual debe buscar  la función de Cuentas / Crear 


Una vez  seleccionado la opción de crear, se abrirá el siguiente formulario:

 Los campos señalados en color rojo, son de carácter obligatorio.  Para finalizar el proceso de creación debe dar clic en la opción de Guardar.


Listado de Clientes

Usted podrá listar todos sus clientes seleccionado la opción de ver en el icono de cuentas; así lucirán sus clientes:


Perfil de Cliente

Al seleccionar el cliente podrá visualizar todos los registros relacionados al mismo, así como su historial de oportunidades, casos, contactos y documentos adjuntos. 

En el perfil de su cliente en el CRM usted contará con las siguientes funciones:

  1. Acceso directo para crear nuevas oportunidades de ventas, casos  y contactos.
  2. Adjuntar nuevos documentos por medio del repositorio de archivos
  3. Agregar foto de su cliente
  4. Visualizar el Social Scan (información corporativa pública de su cliente en la web)


 

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