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Las cotizaciones son documentos no contables, que reflejan de forma informativa datos generales de sus productos y/o servicios, tales como: precios  detalle, cantidad entre mucha más información que su cliente o prospecto podrá evaluar para adquirirlo. A continuación le mostraremos el paso a paso de:


¿Cómo crear una cotización en InterFuerza?

Para comenzar a crear una cotización debe asegurarse de tener previamente creado en InterFuerza clientes y productos/servicios. Una vez cuente con estos datos creados, podrá dirigirse al módulo de Mi Empresa  – Cotizaciones  – Crear: 


Formulario

Al dar clic en crear cotización debe seleccionar el cliente, se abrirá el siguiente formulario para diligenciar: 


Detalle de formulario:

Cliente: Este apartado le mostrará el nombre del cliente al cual se le está realizado la cotización.

Seleccione Bodega: Aquí debe asignar la Bodega/sucursal de la cual desea tomar los productos a reservar y/o vender.

Propiedades de la Cotización: Debe establecer los parámetros básicos de la cotización, como fecha de creación y expiración,  reservación de productos, vendedor y adicional podrá agregar un comentario personalizado al documento.

Detalle: En esta sección usted deberá seleccionar los productos que desea cotizar, asignar las unidades y el precio, aplicar descuentos globales a los productos o servicios.

Crear cotización: Para proceder a guardar el documento debe dar clic en la opción de Crear Cotización, la cual se encuentra en la parte superior derecha del formulario.


Relacionar productos/servicios a la cotización

Para registrar productos y/o servicios, debe ir a la sección de detalle de la cotización, la cual tendrá la opción de Agregar una nueva linea de detalle, con el siguiente botón:



Para agregar los productos y/o servicios debe dar clic en el siguiente icono.  para buscar los productos y/o servicios a cotizar:


Para agregar el producto a su cotización debe dar clic en el siguiente icono:

 



Saldos

Para confirmar los saldos y/o asignar un descuento a la cotización debe realizarlo desde la siguiente sección:

 

 


Crear Cotización
Una vez confirmado toda la información de sus productos, cantidades y valores de la cotización puede proceder a guardar cotización dando clic en el botón Crear Cotización:


Para conocer todas las funciones que se habilitan al momento de la creación de su cotización ingrese al siguiente enlace: Funciones de Cotizaciones

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