Introducción

En el CRM de InterFuerza usted contará con la función de contacto; una guía que le permite recopilar la información de las personas relacionadas a su cliente y de esta manera poder llevar una comunicación optima y/o relacionarlo en procesos involucrados como oportunidades de venta.


Creación de Contactos

Para ingresar al módulo de contactos, debe dirigirse a la parte superior izquierda de su pantalla y dar clic en el tercer icono (Mi CRM) en el cual debe buscar la función de Contactos / Crear: 

 


Una vez seleccionada la opción de crear se abrirá el formulario para diligenciar los datos de su contacto:

  • Relacionar la cuenta al cual pertenece su contacto, de no tener creado su cliente contará con la opción de crear cuenta.
  • Diligenciar los datos solicitados (Campo señalado en rojo de carácter obligatorio).


Listar Contactos

Usted podrá visualizar todos los contactos creados en InterFuerza seleccionado la opción de ver en el icono de contactos, así lucirán: 


Al seleccionar su contacto podrá visualizar y editar la información registrada previamente en InterFuerza.


Editar Contacto

Con la función de editar usted podrá actualizar los datos de su contacto, verificar, cambiar el cliente relacionado también contará con la opción de eliminar definitivamente su contacto del sistema.


 

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