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¿Cómo importar mis prospectos a InterFuerza?

Con esta útil herramienta su proceso de implementación es mucho más fácil y rápido, si cuenta con una base de datos de sus prospectos en excel, podrá realizar el proceso de importación de forma segura sin tener que crearlos manualmente en la plataforma. A continuación mostraremos como migrar sus prospectos desde un archivo CSV.

  1. Seleccionar importador
  2. Descargar template (formato csv)
  3. Detalle del template
  4. Importar template

Seleccionar Importador

La opción le permite migrar toda su base de datos de prospectos de forma masiva. Para iniciar el proceso de importación, debe iniciar su sesión en la plataforma web de InterFuerza, dirigirse a la sección de configuración/ importador de datos y seleccionar la opción de importador de prospectos:


Al seleccionar “Importación de Prospectos”, en la parte derecha de su pantalla deberá dar clic en Empecemos >>>


Descargar template

InterFuerza ha diseñado una plantilla de prospectos estándar en formato csv, la cual puede descargar al seleccionar la opción de importación de prospectos/empecemos  se habilitarán la opciones: descargar template y detalle de template, tal como se muestra a continuación:


Detalle del template

Una vez descargado el template podrá comenzar a diligenciar el formulario, es importante tener en cuenta los requisitos y campos obligatorios para asegurarse que la carga sea un éxito.

Observación: Los campos señalados con asterisco (*) son de carácter obligatorio; por otro lado, los campos que incluyen “VALUE” deben ser diligenciados con la información que se lista en cada una de las líneas del importador.


Descripción del formulario:

  • Título: Descripción corta del prospecto
  • Teléfono: Número de contacto de su prospecto.
  • Celular: Número de celular de su prospecto.
  • Dirección: Ubicación detallada de su prospecto (calle, número de oficina, etc)
  • Ciudad: Ciudad de su prospecto
  • Estado: Departamento, provincia o estado de su prospecto.
  • País: País de su prospecto
  • Ruc: Id, cédula o Ruc de su prospecto.
  • Dv: Digito verificador del Ruc o ID legal de su prospecto
  • Fuente de contacto: Origen de contacto de su prospecto
  • Tipo de contribuyente:  Crear desde el administrador de tablas y asignar el id.
  • Primer nombre: Nombre de su prospecto
  • Segundo nombre: Segundo nombre de su prospecto
  • Último nombre: Primer apellido de su prospecto
  • último segundo nombre: Segundo apellido de su prospecto
  • Empresa: Nombre de la empresa y/o razón social
  • Contacto: Nombre  de contacto
  • Fecha de terminación: Fecha proyectada de conversión de su prospecto
  • Valor de venta: Estimado de monto de venta
  • Fase: Etapa en el que se encuentra la oportunidad de venta/prospecto (definir en el administrador de tablas)
  • Estado: Estatus de su prospecto (abierto, cerrado)
  • Asignado: Usuario asignado al prospecto (seleccionar usuarios creados en InterFuerza)
  • Referido por: Nombre de la persona/empresa que ha referido su prospecto.
  • Correo electrónico: Dirección electrónica de su prospecto

Requisitos de template:

El formato del archivo debe mantenerse en csv, y tener en cuenta los siguientes puntos al momento de diligenciar:

  1. No incluir comas ( , )
  2. No incluir tildes ( ´ )
  3. No incluir Ñ/ñ

Campos obligatorios a diligenciar:

Podrá validar el detalle de cada uno de los campos con la opción de descripción del template, sin embargo algunos de estos son obligatorios y de no estar diligenciados no podrá realizar la importación de datos.

  1. Título
  2. Teléfono
  3. País
  4. Fuente de contacto
  5. Tipo de contribuyente
  6. Primer nombre
  7. Apellido
  8. Empresa
  9. Fase
  10. Estado
  11. Correo electrónico

Importar template

Una vez ha diligenciado la plantilla de prospectos puede proceder a carga su información siguiendo estos tres pasos:

  1. Cargar el archivo
  2. Mapeo de campos
  3. Carga Completada

Cargar Archivo

Para realizar la carga del archivo, debe dirigirse a la sección de importador de datos/prospectos/empecemos y dar clic en el campo “seleccione o suelte el archivo aquí” una vez cargado dar clic en siguiente.

 


Mapeo de Campos

El siguiente paso es asociar el nombre de campo con las columnas de su plantilla, a continuación mostraremos a detalle el proceso de configuración de campos:

Detalle:

Los campos señalados con signo de exclamación ( ! ), son obligatorios.

Pendientes: son los campos que faltan por asignar columna

Columnas: Total de columnas de la plantilla

Líneas para Importar: Líneas que importará a la plataforma, es decir, el conteo de líneas de su documento.



Carga Completada

Una vez verificado que la información se encuentra correcta, debe dar clic en siguiente, el sistema le enviará un mensaje que le indicará que su carga de datos ha sido exitosa:

 


De esta forma, ha migrado exitosamente su listado de prospectos a InterFuerza. Los podrá visualizar ingresando al módulo de CRM – Prospectos. Si tiene dudas sobre cómo realizar este proceso, puede contactarnos a través del chat de atención al cliente.


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