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¿Cómo importar cotizaciones a InterFuerza?

Esta útil herramienta le permitirá cargar de forma masiva las información de sus propuestas. A continuación mostraremos como migrar las cotizaciones de sus clientes desde un archivo csv  (Consulte este articulo antes de comenzar).

  1. Seleccionar importador
  2. Descargar template (formato csv)
  3. Detalle del template
  4. Importar template

Seleccionar Importador

Esta opción le permite migrar toda sus cotizaciones de clientes de forma masiva. Para iniciar el proceso de importación, debe iniciar su sesión en la plataforma web de InterFuerza, dirigirse a la sección de Configuración – Importador de datos y seleccionar del listado la opción de cotizaciones: 


Al seleccionar “Importación de Cotizaciones”, en la parte derecha de su pantalla deberá dar click en Empecemos >>>

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Descargar template

InterFuerza ha diseñado una plantilla de cotizaciones estándar en formato csv, la cual puede descargar desde el importador. Al dar clic en Empecemos>>> se habilitarán las opciones: Descargar template y Detalle de template, tal como se muestra a continuación:


Detalle del template

Una vez descargado el template podrá comenzar a diligenciar el formulario. Es importante tener en cuenta los requisitos y campos obligatorios para asegurarse de que la carga sea un éxito:

Observación: Los campos señalados con asterisco (*) son de carácter obligatorio; por otro lado, los campos que incluyen “VALUE” deben ser diligenciados con la información que se lista en cada una de las líneas del importador.


Requisitos de template

El formato del archivo de excel, debe mantenerse en .csv, y tener en cuenta los siguientes puntos al momento de diligenciar:

  1. No incluir comas ( , )
  2. No incluir tildes ( ´ )
  3. No incluir Ñ/ñ

Importar template

Una vez ha diligenciado la plantilla de cotizaciones de clientes, puede proceder a carga su información siguiendo estos tres pasos:

  1. Cargar el archivo
  2. Mapeo de campos
  3. Carga completada

Cargar Archivo

Para realizar la carga del archivo, debe dirigirse a la sección de Importador de datos – Cotizaciones – Empecemos y dar clic en el campo “seleccione o suelte el archivo aquí”. Una vez cargado dar clic en siguiente:


Mapeo de campos

El siguiente paso es asociar el nombre de campo con las columnas de su plantilla, a continuación mostraremos a detalle el proceso de configuración de campos:

Detalle:

Los campos señalados con signo de exclamación ( ! ), son obligatorios.

  • Pendientes: son los campos que faltan por asignar columna
  • Columnas: Total de columnas de la plantilla
  • Líneas para importar: Lineas que importará a la plataforma

Carga completada

Para finalizar la importación debe dar clic en “Siguiente” de estar toda la información y campos correctamente, el sistema le mostrará un  mensaje que le indicará que su carga de datos ha sido exitosa:


De esta forma, ha migrado exitosamente su listado de cotizaciones a InterFuerza. El cual podrá visualizar en los reportes de listado de cotizaciones del módulo de mi empresa y en la opción de ver cotizaciones. Si tiene dudas sobre cómo realizar este proceso, puede contactarnos a través del chat de atención al cliente.

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