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¿Cómo importar mis clientes a InterFuerza?

Si cuenta con una base de datos de sus clientes en excel, podrá realizar el proceso de importación de forma segura sin tener que crearlos manualmente en la plataforma. A continuación mostraremos como migrar sus clientes desde un archivo .csv  (Consulte este articulo antes de comenzar).

  1. Seleccionar importador
  2. Descargar template (formato csv)
  3. Detalle del template
  4. Importar template

Seleccionar Importador

Esta opción le permite migrar toda su base de datos de clientes de forma masiva. Para iniciar el proceso de importación, debe iniciar su sesión en la plataforma web de InterFuerza, dirigirse a la sección de Configuración – Importador de datos y seleccionar la opción de importador de clientes:


Al seleccionar “Importación de Clientes”, en la parte derecha de su pantalla deberá dar click en Empecemos >>>


Descargar template

InterFuerza ha diseñado una plantilla de clientes estándar en formato .csv, la cual puede descargar desde el importador. Al dar click en Empecemos>>> se habilitarán las opciones: Descargar template y Detalle de template, tal como se muestra a continuación:

 


Detalle del template

Una vez descargado el template podrá comenzar a diligenciar el formulario. Es importante tener en cuenta los requisitos y campos obligatorios para asegurarse de que la carga sea un éxito:

Observación: Los campos señalados con asterisco (*) son de carácter obligatorio; por otro lado, los campos que incluyen “VALUE” deben ser diligenciados con la información que se lista en cada una de las líneas del importador.


  • Nombre | Name (*): En este campo, indique el nombre del cliente, ya sea persona natural o jurídica.
  • Legal_Id (*): Aquí deberá agregar el RUC o número de identificación del cliente. Esta información saldrá en la factura fiscal.
  • DV: El dígito verificador acompaña siempre el RUC del cliente. Esta información saldrá en la factura fiscal.
  • País | Country: Podrá indicar en qué país se encuentra ubicado su cliente para una mejor segmentación.
  • Dirección | Address: Indique la dirección precisa de su cliente (calle, ciudad, etc). Esta información será muy valiosa para entregar mercancías o información fisicamente.
  • Tipo | Type (*): El tipo de cliente le permitirá catalogarlos, por ejemplo, VIP, especiales, internacionales, etc. Para usar esta opción debe crear previamente los tipos en el administrador de tablas
  • Tipo de Crédito | Credit_type (*): Podrá elegir entre C.O.D. (contado) o CREDIT (crédito). Este valor debe escribirse tal cual como aparece en el campo Value del Descriptor de la plantilla.
  • Días de crédito | Due_days: Establezca aquí el plazo en días otorgado a sus clientes con crédito aprobado. Este valor será tomando en cuenta a la hora de efectuar ventas y gestionar su cartera de recaudo.
  • Monto del crédito | Credit_amount: Establezca aquí el monto del crédito aprobado a su cliente. Este valor será tomando en cuenta a la hora de efectuar ventas y gestionar su cartera de recaudo.
  • Gravable_Impuesto | Taxable: En este campo deberá indicar si para este cliente aplica o no impuesto. Debe colocar YES, NO tal cual como aparece en el campo de Value.
  • Código Externo | External_Code: Si está migrando de otro sistema a InterFuerza, podrá colocar aquí el código asignado previamente a su cliente para sus controles internos.
  • Correo electrónico | E-mail: Indique la dirección de correo electrónico de su cliente. A este correo podrán ser enviadas las cotizaciones y/o facturas desde InterFuerza.
  • Contacto | Contact: Indique en este campo, el nombre de la persona principal de contacto.
  • Teléfono_1 | Phone_1: Indique el número telefónico principal de contacto de su cliente. Sí incluye indicativos, evite usar el signo + antes del indicativo.
  • Teléfono_2 | Phone_2: Indique el número telefónico secundario de contacto de su cliente. Sí incluye indicativos, evite usar el signo + antes del indicativo.
  • Celular | Mobile_Phone: Indique el número celular de contacto de su cliente. Sí incluye indicativos, evite usar el signo + antes del indicativo.
  • Página web | Website: Las páginas web cada vez son más importantes. Agregue aquí el enlace de página web o tienda virtual de su cliente.
  • Lista de precio | Pricelist (*): Si su cliente tiene una lista de precio de venta personalizada, indique aquí cual es. Use los datos incluidos en Value. Recuerde crear previamente su lista de precios en el administrador de tablas.
  • Vendedor | Salesman: Si cuenta con varios vendedores en su equipo, podrá designar uno para cada cliente. Recuerde crear previamente sus vendedores en el administrador de tablas.

Requisitos de template

El formato del archivo de excel, debe mantenerse en .csv, y tener en cuenta los siguientes puntos al momento de diligenciar:

  1. No incluir comas ( , )
  2. No incluir tildes ( ´ )
  3. No incluir Ñ/ñ

Importar template

Una vez ha diligenciado la plantilla de clientes, puede proceder a carga su información siguiendo estos tres pasos:

  1. Cargar el archivo
  2. Mapeo de campos
  3. Importar datos

Para realizar la carga del archivo, debe dirigirse a la sección de Importador de datos – Clientes – Empecemos y dar clic en el campo “seleccione o suelte el archivo aquí”. Una vez cargado dar clic en siguiente:

 


El siguiente paso es asociar el nombre de campo con las columnas de su plantilla, a continuación mostraremos a detalle el proceso de configuración de campos:


Detalle

Los campos señalados con signo de exclamación ( ! ), son obligatorios.

  • Pendientes: son los campos que faltan por asignar columna
  • Columnas: Total de columnas de la plantilla
  • Líneas para importar: Lineas que importará a la plataforma


Una vez ha verificado que la información se encuentra correcta, debe dar clic en siguiente, el sistema le enviará un mensaje que le indicará que su carga de datos ha sido exitosa:


De esta forma, ha migrado exitosamente su listado de clientes a InterFuerza.. Si tiene dudas sobre cómo realizar este proceso, puede contactarnos a través del chat de atención al cliente.

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