Mi Empresa

¿Dónde puedo ver el balance de un cliente?

Usted podrá ver el balance de un cliente realizando los siguientes pasos:

  1. En el módulo de Mi Empresa, busque el Listar Clientes.
  2. Elija el cliente que desee analizar.
  3. Dentro del cliente busque la sección Balance con el Cliente”.

Dentro de ésta opción podrá observar el balance con el que cuenta el cliente y el total facturado, pagos y notas de crédito.

¿Cómo se se afecta la disponibilidad de un producto?

La disponibilidad se habilita por medio de una orden de compra o compra. Debe seleccionar un proveedor desde el módulo Mi Empresa/CxP y Compras/Crear Compra.

Una vez creada se seleccionan los productos y se colocan las unidades y el costo por unidad. Cuando ya está creada la compra, se procede a ingresar a inventario.

Otra opción para alimentar la disponibilidad de un producto es por medio de un ajuste de inventario positivo si desea aumentar, o negativo si desea restar. Dependiendo cual sea el caso, se relaciona la bodega en la que desea afectar el disponible.

Puede realizarse por medio de una transferencia entre bodegas. Podrá validar al buscar uno de los productos que esta en la compra, ajuste o transferencia, que ya mantiene la cantidad ingresada o restada en el Tab de Lista de precios & Disponibilidad.

Mantengo disponibilidad pero los productos no calculan costo

Primero, validar si ha dado click en el botón que calcula los costos desde el módulo de Finanzas/Reportes Contables/Cuadre de mis finanzas, ya que el mismo se ejecuta manualmente en el botón llamado Cálculo de Costos, dentro de cuadre de Mis Finanzas.

Si aun así, los productos siguen sin calcular costos y mantiene disponibilidad en la bodega, debemos verificar:

Que la compra mantenga fecha de ingreso a inventario con base en la primera factura que no ha calculado costo, es decir, que si mantiene tres (3) productos a los que le dio salida: Uno (1)  el día 10 y los otros el día 15, la compra deberá ir a fecha de ingreso del dia 10, preferiblemente un día antes.

Debe editar la compra en las propiedades de la compra y colocar la fecha en donde dice date_inventory. Puede ver las entradas y salidas de los productos desde el módulo de Mi Empresa/Productos & Servicios/Ingresar al producto que quiere validar. Una vez dentro debe dirigirse a Historial; selecciona un rango de fecha, la bodega y se da clic en filtrar. Se  listarán no solo las ventas y salidas, sino también las órdenes, compras y transferencias.

¿Cómo crear los tipos de banco para cobro por cheque?

Los bancos se crean desde el módulo Configuración/Administrador de Tablas/Lista de Bancos para Cobros dar click al gancho, ingresa el banco en donde dice agregar línea nueva y una vez listo, dar click en agregar línea.

¿Cómo creo una lista de precios?

La lista de precio se crea desde el módulo Configuración/Administrador de Tablas/Lista de Precios y le da click al gancho, ingresa el nombre de la nueva lista de precio en el apartado agregar línea nueva, y una vez listo, dar click en agregar línea.

¿Cómo creo una nueva bodega?

Las bodegas se crean desde el módulo Configuración/Administrador de Tablas/Bodegas del Sistema. Dar clic al gancho que está al lado del nombre de la tabla en el seleccionador, ingresar el nombre de la nueva bodega en donde dice agregar línea nueva y una vez listo dar click agregar línea.

¿Por qué la impresora fiscal no imprime?

Existen algunas razones especiales por la cual la impresora fiscal no imprime, puede seguir los siguientes pasos para poder volver a imprimir las facturas:

  1. Verificar que la impresora este encendida.
  2. Verificar que el cable de la impresora al POS o a la computadora esté bien conectado y no esté flojo.
  3. Tirar un reporte X.
  4. Enviar un reporte de soporte a Interfuerza para que se puedan hacer pruebas remotas.

¿Cómo puedo importar los balances iniciales de mis clientes?

Para importar los Balances Iniciales de sus clientes por favor siga las siguientes instrucciones:

 

1.eEn Mi Empresa, busque la opción de Clientes.

2. En el listado de clientes ubique al cliente que desea aplicar sus balances iniciales.

3. En las opciones del cliente ubique “Balance Inicial”.

 

4.Al dar click en Balance Inicial, se abrirá la siguiente ventana:

 

5. En ésta pantalla podrá agregar todas las facturas, notas de créditos o pagos que tenga el cliente en deuda con su empresa.

6. Al agregar una línea debe llenar la información relacionada al documento pendiente. Importante los montos (+) son que el cliente le debe y (-) que el cliente tiene a favor, como lo muestra la siguiente imagen:

 

7. Una vez está listo para guardar, sólo debe apretar el botón Guardar:

 

Si ya ha dado click en Guardar, la información suministrada quedará registrada en el cliente. 

¿Cómo puedo importar los Balances Iniciales de mis proveedores?

Para importar los Balances Iniciales de sus proveedores por favor siga las siguientes instrucciones:

 

1.eEn Mi Empresa, busque la opción de Proveedores.

2. En el listado de proveedores, ubique el proveedor al que desea aplicar sus balances iniciales.

3. En las opciones del proveedor ubique “Balance Inicial”.

4. Al dar click en Balance Inicial, se abrirá la siguiente ventana:

 

5.En la pantalla podrá agregar todas las compras, notas de créditos o pagos que tenga el proveedor en deuda con su empresa.

6.Al agregar una línea, debe llenar la información relacionada al documento pendiente. Importante los montos (+) son lo que le debe al proveedor y (-) que usted tiene a favor con el proveedor, como lo muestra la siguiente imagen:

 

7. Una vez está listo para guardar, sólo debe apretar el botón Guardar.

 

Si ya ha dado click en Guardar, la información suministrada quedará registrada en el cliente. 

¿Cómo cambio el status de un cliente?

Los pasos para cambiar el status de un cliente son:

  1. Seleccione el cliente que desea cambiar su status.
  2. En el perfil del cliente busque la opción de editar.
  3. En el formulario de edición busque las Propiedades del Cliente y coloque en la opción “Status” el estatus deseado.
  4. Seleccione “Guardar” para aplicar los cambios.

Con éstos pasos logrará cambiar de status el cliente; es importante que valide en el caso de inactivar, si el cliente no cuenta con deuda o saldo a favor pues al inactivarlo ya no estará disponible para realizarse transacciones.

Como Activo o Inactivo a un Proveedor?

Los pasos para cambiar de status a un proveedor son:

  1. Seleccione el proveedor que desea activar / inactivar.
  2. En el perfil del proveedor busque la opción de editar.
  3. En el formulario de edición busque las Propiedades del Proveedor y coloque en la opción “Status” el estatus deseado.
  4. Seleccione “Guardar” para aplicar los cambios.

Con estos pasos lograra inactivar el proveedor, es importante que valide si el proveedor no cuenta con deuda o saldo a favor pues al inactivarlo ya no estará disponible para realizarse transacciones.

Como cambiar de status a un Producto / Servicio?

Los pasos para inactivar un Producto o Servicio son:

  1. Seleccione el Producto o Servicio en Mi Empresa que desea cambiar su status.
  2. En el perfil del Producto / Servicio busque la opción de editar.
  3. En el formulario de edición busque las Propiedades del Producto / Servicio y coloque en la opción “Status” el estatus deseado.
  4. Seleccione “Guardar” para aplicar los cambios.

Con estos pasos lograra cambiar el status del producto o servicio, es importante que valide en el caso que es un producto si no cuenta con existencias.

Como facturar una cotización?

Para facturar una cotización la misma debe estar aprobada, para aprobar una cotización siga los siguientes pasos:

  1. Seleccione la cotización que desea aprobar en Mi Empresa.
  2. En la cotización busque la opción de aprobar cotización.
  3. Acepte la aprobación de la cotización.

Para facturar una cotización siga los siguientes pasos:

  1. Seleccione la opción de crear factura.
  2. Seleccione el cliente de la cotización aprobada.
  3. Una vez en crear factura, seleccione la opción de cargar cotización, como lo muestra la imagen:

  4. Una vez que seleccione la cotización aprobada, el sistema le confirmara que se cargo exitosamente.
  5. Ya puede proceder a realizar algún cambio sino “Guardar Factura”.

Que es C.O.D o CREDIT en un cliente o proveedor?

El termino de crédito de un proveedor o cliente define el manejo y calculo de las cuentas por pagar y cobrar. A continuación le presentamos una explicación de las dos opciones que se cuenta de términos de crédito en InterFuerza. Tanto en cliente y proveedor se maneja un formulario de configura estas opciones:

C.O.D.

Son las siglas de “Cash on Delivery” en donde nosotros consideramos el Contado. Este es la venta en la cual no existe un crédito alguno y el mismo debe ser cobrado o pagado en el momento que se emite la factura. Igualmente el mismo debe ser configurado junto con el campo Dias de Crédito a 0 para evitar que se aplique un crédito en los informes de antigüedad.

 

CREDIT

Esta opción define que el cliente tendra un crédito el cual estará definido por los Dias de crédito y el límite de crédito. Coloque un valor mayor a 0 en los tres campos para habilitar el crédito de un cliente o proveedor. Estos valores regulan la antigüedad del ambos módulos.

 

Límite de Crédito

InterFuerza aunque pide esta opción actualmente no impide alguna venta en crédito que supere el monto del límite. Dicha opción se esta analizando para futuras versiones.

Como asocio otros costos a una compra de inventario?

Para asociar otros costos a una compra de inventarios como costos de importación, flete o manejo. La misma se puede realizar siguiendo los pasos en este manual:

Ver manual

¿Cómo se define el uso de vendedores en clientes?

En InterFuerza puedes manejar los vendedores asignado a un cliente de la siguiente forma:

Cuando se crea un cliente o edita puedes seleccionar el vendedor que deseas asignar con el campo vendedor:

 

 

Una vez seleccionado, puede proceder a guardar el Cliente.

Ya definido el vendedor en el cliente, y se desee crear una cotización o factura, el sistema automáticamente seleccionará el vendedor del cliente predeterminado, evitando errores en su selección.

 

 

Si no ha seleccionado ningún vendedor en la creación/edición de un cliente, la funcionalidad no se activará, y deberá poner de forma manual el vendedor asignado.

¿Existe alguna forma de manejar mi producción?

Dentro de los módulos que nuestra plataforma cuenta en Mi Empresa usted cuenta con acceso a Ordenes de Producción el cual le permite llevar completamente su proceso de producción de una manera sencilla y fácil.

Para obtener más información:

Documentación de Ordenes de Producción

Mis Finanzas

No se listan las transacciones para crear el depósito contable, ¿Qué debo hacer?

Una razón puede ser la falta de registros contables del POS.

Debe generar manualmente la contabilidad desde el módulo de Finanzas/Reportes Contables/Cuadre de mis finanzas y hacer clic al botón de Contabilizar.

Luego cargue nuevamente la pantalla de Crear Depósito.

Mi CRM

Como puedo listar los casos, proyectos y tareas de mis clientes?

Usted podrá listar todo lo relacionado a su cliente con los siguientes pasos:

  1. Bajo el módulo de Mi CRM acceder a “Listar Cuentas”
  2. Seleccione el cliente que desea ver
  3. Una vez dentro del cliente podrá observar todo lo relacionado al cliente.

Configuración

¿Cómo crear las tarjetas para que se listen al cobrar?

Las tarjetas se crean desde el módulo Configuración/Administrador de tablas/Lista de Tarjetas de Crédito dar click al gancho, ingresar la tarjeta en donde dice agregar línea nueva y una vez listo, dar click en agregar línea.

¿Cómo creo un usuario?

Para crear un usuario debe ir al módulo de Configuración/Usuarios. Si mantiene disponibilidad, dar click en el botón de ‘Crear usuario’, se abrirá una nueva ventana con un formulario que deberá ser diligenciado con los datos del nuevo usuario.  Dar click en crear, asignar los permisos y guardar.

¿Cómo edito un usuario?

Desde el módulo de Configuración/Usuarios e ingresa al usuario. Dar click en la flecha que es donde se edita, luego propiedades del usuario y se coloca el % de descuento permitido. Puedes colocarle el % permitido por línea de producto o servicio, o, puedes colocarle el % de descuento permitido basado en el subtotal de la venta.

Cómo cambiar mi contraseña

Para cambiar la contraseña de su usuario debe realizar los siguientes pasos:

  1. Ingrese al perfil de su usuario.Normalmente está al darle clic al nombre de su usuario en el menú superior.
  2. Una vez en el perfil, debe buscar el formulario llamado: “Cambiar Password”.
  3. Ingrese su contraseña Actual en OldPassword.
  4. Ingrese su nueva contraseña en NewPassword.
  5. Confirme su nueva contraseña en ConfirmPassword.
  6. Dar clic en Cambiar.

Una vez le ha dado la acción Cambiar, el sistema detectará su cambio de contraseña. Si desea ingresar con la nueva contraseña, debe salir de su sesión actual y volver a ingresar con la nueva contraseña.

¿Cómo puedo importar los balances iniciales de mis clientes?

Para importar los Balances Iniciales de sus clientes por favor siga las siguientes instrucciones:

 

1.eEn Mi Empresa, busque la opción de Clientes.

2. En el listado de clientes ubique al cliente que desea aplicar sus balances iniciales.

3. En las opciones del cliente ubique “Balance Inicial”.

 

4.Al dar click en Balance Inicial, se abrirá la siguiente ventana:

 

5. En ésta pantalla podrá agregar todas las facturas, notas de créditos o pagos que tenga el cliente en deuda con su empresa.

6. Al agregar una línea debe llenar la información relacionada al documento pendiente. Importante los montos (+) son que el cliente le debe y (-) que el cliente tiene a favor, como lo muestra la siguiente imagen:

 

7. Una vez está listo para guardar, sólo debe apretar el botón Guardar:

 

Si ya ha dado click en Guardar, la información suministrada quedará registrada en el cliente. 

¿Cómo puedo importar los Balances Iniciales de mis proveedores?

Para importar los Balances Iniciales de sus proveedores por favor siga las siguientes instrucciones:

 

1.eEn Mi Empresa, busque la opción de Proveedores.

2. En el listado de proveedores, ubique el proveedor al que desea aplicar sus balances iniciales.

3. En las opciones del proveedor ubique “Balance Inicial”.

4. Al dar click en Balance Inicial, se abrirá la siguiente ventana:

 

5.En la pantalla podrá agregar todas las compras, notas de créditos o pagos que tenga el proveedor en deuda con su empresa.

6.Al agregar una línea, debe llenar la información relacionada al documento pendiente. Importante los montos (+) son lo que le debe al proveedor y (-) que usted tiene a favor con el proveedor, como lo muestra la siguiente imagen:

 

7. Una vez está listo para guardar, sólo debe apretar el botón Guardar.

 

Si ya ha dado click en Guardar, la información suministrada quedará registrada en el cliente. 

Mi Cuenta

¿Cómo verifico cuántos usuarios tengo activos?

Desde la opción de “Mi Cuenta” en el menú principal. El mismo le mostrará los servicios contratados, facturas pendientes y usuarios disponibles.

Generales

¿Por qué no puedo ingresar a Interfuerza?

Existen muchas razones por la cual su dispositivo no puede ingresar a InterFuerza. Dentro de las posible causas, tenemos:

  1. Revise que tenga acceso a la Internet. Por ejemplo, ¿Puede ingresar a CNN, Facebook, Youtube?
  2. Revise que el usuario y contraseña estén correctos.
  3. Asegúrese de que esté usando un navegador compatible con InterFuerza.

En caso de que ninguna de las estas opciones sea de ayuda, no dude en contactarnos desde nuestros canales!

No veo los gráficos de Interfuerza, ¿Qué puedo hacer?

Los gráficos de análisis o dashboards de InterFuerza son en formato HTML5, por el cual deben ser vistos en un navegador que soporte el mismo. Asegúrese de utilizar la ultima versión del navegador recomendado.

¿Qué puntos debo considerar antes de iniciar con InterFuerza?

Contamos con ciertos puntos importantes que debe tener presente antes de comenzar:

  1. InterFuerza es un servicio en la Nube o desde la Internet, por lo cual se requiere conexión a Internet para acceder a la plataforma.
  2. La velocidad de la plataforma es directamente proporcional al ancho de banda de su servicio de Internet y compite por ancho de banda junto a los diferentes equipos, como video vigilancia o sistemas de streaming de música.
  3. Los navegadores de Internet recomendados para InterFuerza deben ser Google Chrome para sistema operativo Windows y Safari para sistema operativo Mac OS.
  4. InterFuerza es un servicio en la Nube por el cual no requiere ningún tipo de servidor en su oficina o tienda.

Cómo cambiar mi contraseña

Para cambiar la contraseña de su usuario debe realizar los siguientes pasos:

  1. Ingrese al perfil de su usuario.Normalmente está al darle clic al nombre de su usuario en el menú superior.
  2. Una vez en el perfil, debe buscar el formulario llamado: “Cambiar Password”.
  3. Ingrese su contraseña Actual en OldPassword.
  4. Ingrese su nueva contraseña en NewPassword.
  5. Confirme su nueva contraseña en ConfirmPassword.
  6. Dar clic en Cambiar.

Una vez le ha dado la acción Cambiar, el sistema detectará su cambio de contraseña. Si desea ingresar con la nueva contraseña, debe salir de su sesión actual y volver a ingresar con la nueva contraseña.

Importación de Data

¿Cómo puedo importar los balances iniciales de mis clientes?

Para importar los Balances Iniciales de sus clientes por favor siga las siguientes instrucciones:

 

1.eEn Mi Empresa, busque la opción de Clientes.

2. En el listado de clientes ubique al cliente que desea aplicar sus balances iniciales.

3. En las opciones del cliente ubique “Balance Inicial”.

 

4.Al dar click en Balance Inicial, se abrirá la siguiente ventana:

 

5. En ésta pantalla podrá agregar todas las facturas, notas de créditos o pagos que tenga el cliente en deuda con su empresa.

6. Al agregar una línea debe llenar la información relacionada al documento pendiente. Importante los montos (+) son que el cliente le debe y (-) que el cliente tiene a favor, como lo muestra la siguiente imagen:

 

7. Una vez está listo para guardar, sólo debe apretar el botón Guardar:

 

Si ya ha dado click en Guardar, la información suministrada quedará registrada en el cliente. 

¿Cómo puedo importar los Balances Iniciales de mis proveedores?

Para importar los Balances Iniciales de sus proveedores por favor siga las siguientes instrucciones:

 

1.eEn Mi Empresa, busque la opción de Proveedores.

2. En el listado de proveedores, ubique el proveedor al que desea aplicar sus balances iniciales.

3. En las opciones del proveedor ubique “Balance Inicial”.

4. Al dar click en Balance Inicial, se abrirá la siguiente ventana:

 

5.En la pantalla podrá agregar todas las compras, notas de créditos o pagos que tenga el proveedor en deuda con su empresa.

6.Al agregar una línea, debe llenar la información relacionada al documento pendiente. Importante los montos (+) son lo que le debe al proveedor y (-) que usted tiene a favor con el proveedor, como lo muestra la siguiente imagen:

 

7. Una vez está listo para guardar, sólo debe apretar el botón Guardar.

 

Si ya ha dado click en Guardar, la información suministrada quedará registrada en el cliente.