Introducción

Las cotizaciones son documentos no contables, que reflejan de formar informativa datos generales como: Precios, o detalle de un producto o servicio especifico.

Antes de iniciar con el proceso de creación de cotización en InterFuerza, debe asegurarse de tener creado en la plataforma:

  • Cliente(s)
  • Productos & Servicios

Para crear una cotización debe ir al módulo de Mi Empresa / Cotizaciones / Crear.

 

Una vez ha seleccionado el cliente, debe diligenciar los campos solicitados en el siguiente formulario de cotización:

 

Detalle de formulario:

Cliente: Este apartado le mostrará el nombre del cliente al cual se le está realizado la cotización.

Seleccione Bodega: Aquí debe asignar la Bodega de la cual desea tomar los productos a reservar y/o vender.

Propiedades de la Cotización: Debe establecer los parámetros básicos de la cotización, como fecha de creación y expiración,  reservación de productos, vendedor y adicional podrá agregar un comentario personalizado al documento.

Detalle: En este campo usted deberá seleccionar los productos que desea cotizar, asignar las unidades y el precio, aplicar descuentos globales a los productos o servicios.

Crear cotización: Para proceder a guardar el documento debe dar clic en la opción de Crear Cotización, la cual se encuentra en la parte superior derecha del formulario.

 

¿Cómo relacionar productos & servicios a la cotización?

Para registrar productos y/o servicios, debe ir a la sección de detalle de la cotización, la cual tendrá la opción de Agregar una nueva linea de detalle, con el siguiente botón:


 

Para agregar los productos y/o servicios debe dar clic en el siguiente icono.  Se abrirá la siguiente ventana:

 

Podrá seleccionar el producto que desea agregar con el gancho.  Una vez seleccionado se mostrará en el documento de la siguiente manera:

 

Saldos

Para confirmar los saldos y/o asignar un descuento a la cotización debe realizarlo desde la siguiente sección:

 

 

Una vez confirmado los valores de la cotización puedes proceder a crear la cotización desde el botón Crear Cotización:

 

Posterior a la creación de la cotización, el sistema habilitará las siguientes funciones: 

 

Aprobar Cot. Para Facturar:  Inactiva las opciones de edición, y le permite cargar la cotización a la factura.

Verificar Disponibilidad: El sistema realizará un sondeo para validar si en la bodega seleccionada cuenta con disponibilidad de producto(s) cotizados.

Exportar en Excel: Le permite exportar la cotización en formato Excel.

Cancelar: Podrá abortar el documento, manteniendo el registro en la plataforma.

Imprimir: Con esta opción podrá generar un PDF, contará con la opción de seleccionar la plantilla que desea  para proceder a imprimir.


Listar Cotizaciones

Para ver las cotizaciones creadas en InterFuerza, debe ingresar al módulo de Mi Empresa / Cotizaciones / Listar.

 

Para buscar un documento en especifico, puede utilizar los filtros de buscador y dar click en el siguiente icono: 

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