Nuevos Proyectos

El módulo de proyectos le permite liderar equipos, crear eventos, tareas para gestionarlo de forma eficiente. Para iniciar a utilizar el módulo de proyectos debe dirigirse a Mi CRM – Proyectos – Crear.


En esta ventana, debe colocar los datos generales de de su proyecto así como asignar el cliente. (en el caso de no tenerlo previamente creado podrá hacerlo desde la opción de crear cuenta), en el formulario usted podrá: 

  • Asignar un nombre a su proyecto.
  • Indicar el periodo en el que se ejecutara su nuevo proyecto desde los campos de fechas.
  • Relacionar un departamento previamente creado en el administrador de tablas.
  • Indicar la prioridad con la cual su equipo debe gestionar el proyecto
  • Asignar un usuario (aquí visualizará los usuarios del sistema)
  • Crear las fases en las que se ejecutará el proyecto
  • Indicar que usuarios podrán visualizar el proyecto desde la opción “Visible a”
  • Escribir todos los detalles relevantes del nuevo proyecto a crear.

Campos en rojo de carácter obligatorio.


Una vez creado su proyecto, se habilitarán el tablero el cual cuento con diferentes funciones para gestionar eficientemente su equipo de trabajo desde funcionalidades como: tareas, eventos, repositorio de archivos, listado de conversación y finanzas; permitiendo tener todo su personal involucrado en la ejecución del proyecto siempre conectado.

Editar Proyecto

Para realizar modificaciones en las generales de su proyecto, debe  buscar en el apartado de opciones la de “Editar” tal como se muestra en el siguiente ejemplo:


 

¿Fue de ayuda este artículo?