Nuevas oportunidades

Crea, planifica y convierte todas las oportunidades de ventas en ingresos para su compañía, al gestionar su proceso de ventas por medio del módulo de oportunidades no sólo optimizara el desempeño de su equipo comercial sino vincular en el proceso todas las áreas involucradas.

Para ingresar al módulo de oportunidades, debe dirigirse a la parte superior izquierda de su pantalla y dar clic en el tercer icono (Mi CRM) en el cual debe buscar la función de Oportunidades / Crear:


En esta ventana deberá diligenciar las generales de su oportunidad, entre más detallado sea el formulario podrá gestionar de forma eficiente su proceso de ventas.

Detalles formulario:

  • Buscar el cliente al cual relacionará su nueva oportunidad de venta, de no tenerlo creado contará con la opción de crear cuenta.
  • Relacionar un contacto de los previamente creados en su CRM.
  • Indicar la fechas de nuevo contacto para seguimiento.
  • Establecer una fecha probable de cierre
  • Asignar una fase de venta
  • Brindar todos los detalles de su nueva oportunidad en el campo de comentario.

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