Content

Inicio

Los clientes son un pilar fundamental para el desarrollo de las relaciones comerciales de la compañía, con InterFuerza, usted podrá crear su cartera de clientes y manejar toda su logística comercial y operativa en tiempo real. El módulo de clientes le permite:

  1. Crear un nuevo cliente
  2. Listar todos sus clientes
  3. Generar balances iniciales por cliente.
  4. Ver estados de cuenta
  5. Ver balance en tiempo real

Creación de cliente

Para comenzar a crear  sus clientes en InterFuerza, debe ingresar al módulo de Mi Empresa – Clientes – Crear:


Una vez ha seleccionado la opción de crear, se abrirá el siguiente formulario:

 Los campos señalados en color rojo, son de carácter obligatorio. Para finalizar el proceso de creación debe dar clic en la opción de Guardar.


Información general

Comenzaremos por seleccionar la clase de cliente que maneja (Jurídico ó Persona Natural), Tipo de Contribuyente, y completar el formulario con la información de contacto inicial de su cliente, tales cómo:  nombre de la empresa/persona, número de identificación de la empresa/persona, información del contacto principal. Toda esta información es necesaria, tanto para localizar al cliente, como emitir facturas, cotizaciones, cobros, etc.

 


Propiedades del Cliente

En este apartado usted deberá indicar que tipo de cliente representa para su organización (Por ejemplo: Vip, aliado, cliente, referido); asignar una Lista de Precios previamente creada, definir si aplica o no impuesto, vendedor y status. Información necesaria para segmentar su cliente, cotizar y/o vender.


Información adicional

En este apartado podrá detallar aun más la información de su cliente, como número de teléfono celular, página web, dirección de contacto, país, etc.


Propiedades de Crédito

En este apartado deberá indica que tipo de crédito otorgará a su cliente: Contado (C.O.D) o Crédito. En el primer caso deberá poner 0 tanto en días como límite de crédito; en el segundo caso, deberá indicar días aprobados de crédito al cliente, y finalmente, el límite de crédito otorgado. De esta forma, cuando supere el monto de crédito establecido, el sistema no lo permitirá emitir una nueva factura.

 


Programa de puntos

Esta selección le permite habilitar el programa de puntos para su cliente. Para conocer más detalles de como configurar y utilizar esta función ingrese en el siguiente enlace: Programa de puntos


 Cuenta del cliente

Para finalizar, InterFuerza traerá la cuenta contable previamente asignado en el mantenimiento de cuentas contables. Si desea cambiar la cuenta contable para un cliente especifico, aquí podrá hacerlo dando click sobre la cuenta y selecciona una nueva desde su listado de cuentas contables. Siempre realizar esta acción con las recomendaciones previas de su contador.

 


Verifique que toda la información suministrada está correcta y de clic en el botón guardar ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla de creación de cliente. Para ver todos cómo listar sus clientes de clic aquí


 

¿Fue de ayuda este artículo?