Introducción

Son informes preparados que le permitirá visualizar la gestión realizada dentro del módulo de CRM, dentro de esta funcionalidad usted podrá ver que se encuentra subdividido por los sub-módulos  de Casos, Oportunidades, clientes, proyectos, Tareas y Calendario, los cuales que le permitirán evaluar, analizar, y tomar decisiones sobre su negocio.

Para generar reportes debe ingresar a Mi CRM / Reportes.




Filtros

Los Filtros le permite organizar y generar la información a su necesidad, con InterFuerza usted contará con las  siguientes opciones:



Ordenación: Le permite organizar la información de forma ascendente o descendente.



Agrupamiento y niveles: Contará con 4 filtros que le permitirá generar los datos requeridos del reporte.



Rangos de fechas: Le permite seleccionar el periodo en el cual desea obtener la información.



Niveles: Esta sección le permite buscar la información de un carácter en especifico como: cliente, oportunidad, Caso, etc.



Ver Reportes

Una vez configurado los filtros debe dar clic en Generar para visualizar el reporte seleccionado, InterFuerza, cuenta con las opciones de impresión y excel, de esta forma usted podrá imprimir, guardar en un PDF, ver directamente desde la plataforma o exportar el archivo en un excel toda la información solicitada.


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